Auf einer idyllischen japanischen Insel leben die Menschen in Harmonie mit der Natur, schätzen und achten sie. Die Teenager Kaito und Kyoko sind verliebt, kämpfen aber mit familiären Problemen, der Vater des Jungen ist in Tokio, seine Mutter hat kaum Zeit, sich um ihn zu kümmern, die Mutter des Mädchens, eine Schamanin, liegt im Sterben. An der Schwelle zum Erwachsensein lernen die beiden in einem schmerzhaften Prozess, mit Liebe und Tod umzugehen.
In surrealen Bildern gefilmter Mix aus persönlichem Familiendrama und Coming-of-Age-Geschichte auf einer japanischen Insel.

Taking place during the full-moon night of traditional dances in August and set on the Japanese island of Amami-Oshima, the drama centers on a 14-year-old boy who finds a dead body floating in the sea. The young man enlists the help of his girlfriend to solve the mystery. The pair “will learn to become adults by experiencing the interwoven cycles of life, death and love.